皆様はじめまして。
今年度入社した中森です。

13年間、金融機関で金融業務、保険業務等を経験しこの度、法律の世界に飛び込みました。業務と資格取得に向け勉強の毎日です。

今回、初めてのブログということで私が金融機関で経験した相談業務につていお話させてください。

皆様は、「資産」についてお悩みはありませんか？？

金融機関でお客様から受ける相談の多くは資産のことでした。マイナス金利や物価上昇によりお金の価値は変わらないまま物の価値は上がる一方です。皆様のお財布にも大きく影響していると思います。大切に育ててきた資産を守り増やすことは、多くのお客様からご相談を受けました。

そして、同時に増えた相談が高齢化による「相続相談」です。中でも特に多くあったご相談をまとめてみました！！

「次世代に迷惑を掛けたくない」

  • 資産だけでなく負債もある。
  • 貯金だけでなく土地の名義変更や相続税等の相続後の各手続を滞りなくできるか。

「相続を争続にしてほしくない」

  • お金で家族がもめてほしくない。
  • 遺言書ってどうすればいいのか。

弊社では専門知識を持ったスタッフが皆様のお悩みにお答えいたします。是非、一度ご相談ください。